Crédito Estruturado para empresas a partir de R$ 5 milhões

Captação via mercado de capitais para empresas de qualquer segmento, com estruturas sob medida, garantias reais e taxas competitivas. Ideal para expansão, reforço de caixa e reestruturação de dívidas.

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O que é DCM?
Debt Capital Market (DCM) é a captação de crédito diretamente com investidores, securitizadoras ou fundos, por meio de instrumentos estruturados como Debêntures, FIDC, CRA/CRI, Notas Comerciais e outros modelos personalizados.

Para quem é o DCM?

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Valor mínimo: R$ 5 milhões.
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Setores atendidos: Construção Civil, Indústria, Logística, Comércio Exterior, Serviços, Energia, Agro, Transporte e empresas de outros segmentos com perfil e garantias.
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Requisitos: faturamento recorrente, capacidade de pagamento e garantias reais ou recebíveis estruturáveis.
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Objetivos: expansão, reforço de caixa, reestruturação de dívida, capital de giro, financiamento de projetos e necessidades estratégicas.

Benefícios

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Captação com taxas competitivas e prazos flexíveis.
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Acesso direto a investidores e securitizadoras.
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Estrutura personalizada para cada empresa.
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Possibilidade de captar valores elevados sem depender apenas de bancos.

Como funciona (passo a passo)

1. Análise inicial

Informações da empresa, garantias e necessidade financeira.

2. Estruturação

Modelagem financeira e definição do instrumento ideal.

3. Documentação

Elaboração jurídica e preparação da operação.

4. Distribuição

Apresentação a fundos, securitizadoras e investidores institucionais.

5. Liberação

Assinaturas, registro e liberação dos recursos.

Instrumentos mais usados

Debêntures FIDC CRA / CRI Notas Comerciais CCB Estruturada Recebíveis diversos

📢 Perguntas frequentes

🕘 O processo é demorado?: Em média, entre 60 e 120 dias, conforme documentação e complexidade.
🚀 Minha empresa precisa estar no lucro?: Não necessariamente. O foco principal é o faturamento e a força das garantias.
🌍 Quais setores podem captar?: Qualquer segmento com faturamento sólido e garantias reais.
💰 Quais custos existem?: Estruturação, análise jurídica, registro e comissão de distribuição.

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Onde estamos

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A F1 Promotora atua como correspondente bancário, realizando exclusivamente serviços de intermediação financeira. Não cobramos nenhum tipo de taxa antecipada para aprovação de crédito, conforme estabelece a Resolução nº 3.954/2011 do Banco Central do Brasil. Operamos de forma transparente, ética e em total conformidade com a legislação vigente

O que é DCM? Debt Capital Market (DCM) é a captação de crédito diretamente com investidores, securitizadoras ou fundos, por meio de instrumentos estruturados como Debêntures, FIDC, CRA/CRI, Notas Comerciais e outros modelos personalizados.